(資料圖片僅供參考)
東方證券發(fā)布研究報(bào)告稱，維持騰訊（00700）“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)422.84港元。公司23Q1歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)反映收入結(jié)構(gòu)的改善和經(jīng)營(yíng)效率的提升。游戲方面，《王者榮耀》春節(jié)復(fù)蘇奠定良好基礎(chǔ)，2023年騰訊產(chǎn)品儲(chǔ)備豐富，同時(shí)游戲版號(hào)常態(tài)化發(fā)放后，預(yù)計(jì)將持續(xù)帶來增長(zhǎng)。廣告方面，視頻號(hào)生態(tài)養(yǎng)成后預(yù)計(jì)將持續(xù)貢獻(xiàn)較大增量，市場(chǎng)份額提升空間較大。
報(bào)告中稱，增值服務(wù)方面，公司23Q1收入793億元，同比增長(zhǎng)9.1%，環(huán)比增長(zhǎng)12.7%。國(guó)際市場(chǎng)游戲收入增長(zhǎng)25%至人民幣132億元。收入增長(zhǎng)由頭部游戲《VALORANT》等的穩(wěn)健增長(zhǎng)，及最近發(fā)布的《勝利女神：妮姬》與《Triple Match 3D》的強(qiáng)勁表現(xiàn)驅(qū)動(dòng)。本土市場(chǎng)游戲收入增長(zhǎng)6%至人民幣351億元，得益于《王者榮耀》與《穿越火線手游》等存量產(chǎn)品的收入增加及最近發(fā)布的《暗區(qū)突圍》的增量收入。Q2來看《合金彈頭》、《白夜極光》等項(xiàng)目有望產(chǎn)生新的增量收入。
此外，網(wǎng)絡(luò)廣告方面，23Q1收入210億元，同比增長(zhǎng)17%，環(huán)比減少15%。同比快速上升，主要由于大部分行業(yè)廣告開支同比上升，中國(guó)消費(fèi)復(fù)蘇與騰訊升級(jí)后的廣告基礎(chǔ)設(shè)施。環(huán)比的減少主要是因?yàn)榇汗?jié)期間為廣告淡季。金融科技及企業(yè)服務(wù)方面，23Q1收入487億元，同比增長(zhǎng)13.9%，環(huán)比增長(zhǎng)3.1%。金融科技服務(wù)收入同比加速增長(zhǎng)，主要是由于消費(fèi)反彈后帶來的商業(yè)支付活動(dòng)恢復(fù)。得益于部分云服務(wù)銷售額增加，企業(yè)服務(wù)業(yè)務(wù)的收入同比增速轉(zhuǎn)正。
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