必讀要聞一：AI需求帶動海力士業績環比改善，這一產品成為破局關鍵
SK海力士最新財報顯示，其二季度銷售額達到7.31萬億韓元（約合57億美元），同比下降47%，但遠超分析師6.05萬億韓元的平均預期。受益于AI，SK海力士二季度高端DRAM芯片的銷售額有所提高，相比一季度創紀錄的虧損3.4萬億韓元有所收窄。
據了解，SK海力士占據了高帶寬內存（HBM）市場50%以上的份額，也是當前唯一實現HBM3量產的廠商。而HBM是當下數據處理速度最快的DRAM產品，是基于3D堆疊工藝的DRAM內存芯片，將多個DDR芯片堆疊后與GPU封裝在一起，能夠實現更高帶寬、更高位寬、更低功耗、更小尺寸。英偉達、AMD、英特爾等公司的主流AI訓練芯片大多選擇搭載HBM，例如AMD的MI300X采用192GB的HBM3內存方案，帶寬最高可達5.2TB/S。機構預計2023年全球HBM需求量將增近六成，達到2.9億GB，2024年將再增長30%，2025年HBM整體市場有望達到20億美元以上。
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必讀要聞二：預訂量同比增長達85%，行業旺季火熱開啟
近日，文化和旅游部召開推動旅游業高質量發展專家座談會，文旅部部長胡和平指出，作為綜合性、帶動性特征明顯的產業，旅游業要把握機遇、乘勢而上，鞏固增強復蘇勢頭，瞄準高質量發展目標，在穩經濟、促消費、保就業等方面主動擔當、積極作為。
據旅游平臺數據顯示，截至7月20日，全國暑期酒店預訂量同比增長達85%；最熱門酒店目的地為北京、上海、成都、廣州、西安等城市。酒店類型方面，親子酒店預訂最為火熱。2023年出行相關板塊迎來明顯拐點，包括旅游、酒店、餐飲在內的接觸性服務都有明顯修復，1-6 月，國內旅游總人次23.84億，同比增長63.9%，國內旅游收入2.30 萬億元，同比增長95.9%。券商人士指出，暑期旅游旺季火熱開啟，預計需求將得到充分釋放，疊加旅客消費熱情高漲、旅行資源全面恢復、避暑需求不斷釋放，疊加消費場景不斷拓展、旅游半徑不斷擴大、境為外游加速回暖，旅游市場有望在第三季度迎來強勢表現，利好旅游、酒店、餐飲、免稅等多個板塊。
必讀要聞三：機構稱國內汽車行業迎里程碑式事件，大眾計劃向小鵬投資7億美元
大眾汽車計劃向小鵬汽車投資7億美元，并與小鵬合作開發基于大眾MEB平臺的兩款車型，新車型將搭載小鵬XPILOT軟件，于2026年上市。交易完成后大眾將持有小鵬約4.99%的股權。
業內認為，此次合作是大眾汽車與小鵬汽車的雙贏。大眾汽車此前已經在電動化方面進行了數百億歐元的投資，受限于智能座艙和高階智駕的能力，大眾汽車在華電動車業務銷量表現不及預期，與小鵬汽車的合作能夠彌補大眾汽車的能力短板。另一方面，小鵬汽車一直被認為是中國車企中高階輔助駕駛能力的“天花板”。自成立以來，小鵬汽車一直以開發和量產完全自動駕駛汽車為方向。截至今年7月初，小鵬汽車高速NGP累計行駛里程達到3160萬公里，用戶滲透率達到84.32%。機構人士認為這是屬于國內汽車行業里程碑式事件，標志著國內車企電動智能化能力得到行業認可，為后續國內整車及零部件出海打開想象空間。而大眾車型多在10-20萬區間，也將推動智能座艙及高階L2+及以上智能駕駛的滲透率快速提升。
必讀要聞四：TikTok計劃8月推出電商平臺在美銷售中國制造的產品
據媒體報道，短視頻社交軟件TikTok計劃于今年8月推出自己的電子商務平臺，以在美國銷售中國制造的產品。報道稱，這表明TikTok正尋求復制中國跨境電商平臺希音（SHEIN）和Temu在美國的成功，TikTok電商平臺也將負責中國廠商和商家在美商品的儲存和運輸工作。
中國電商平臺近年來憑借供應鏈和運營優勢在海外迅速崛起，發展出以全托管和海外倉為代表的新興商業及物流模式。分析師認為，電商平臺出海過程中，背靠中國低價供應鏈，采用垂類深耕和低價策略，有望占據美國等成熟消費市場的低價區域。
鈦小股·財經研究院
2023.07.28
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