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新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)訊(記者黃鑫宇)農(nóng)夫山泉?jiǎng)?chuàng)始人鐘睒睒20億元定增“A股重組膠原蛋白第一股”的事情,有了最新進(jìn)展。
9月19日晚,北交所上市公司錦波生物(832982.BJ)公告顯示,其向特定對(duì)象發(fā)行股票的申請(qǐng),已正式獲得北交所受理。
據(jù)錦波生物介紹,本次發(fā)行對(duì)象為養(yǎng)生堂。養(yǎng)生堂是一家以專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)健康產(chǎn)品為主的現(xiàn)代高科技企業(yè)。經(jīng)過(guò)二十多年發(fā)展,該公司產(chǎn)業(yè)橫跨軟飲料、食品、生物制藥、化妝品、藥品保健品及科研等多個(gè)領(lǐng)域。旗下兩家上市公司農(nóng)夫山泉(9633.HK)和萬(wàn)泰生物(603392.SH)分別是中國(guó)飲用水及飲料領(lǐng)域的龍頭以及中國(guó)第一家自主研發(fā)出HPV疫苗的公司。
在錦波生物看來(lái),養(yǎng)生堂擁有成熟的大規(guī)模工業(yè)化生產(chǎn)體系、體系化的消費(fèi)品商業(yè)化路徑和完善的市場(chǎng)渠道建設(shè)與維護(hù)能力,又具備對(duì)嚴(yán)肅醫(yī)療產(chǎn)品從研發(fā)到規(guī)模化生產(chǎn)的深刻理解和成熟經(jīng)驗(yàn)。引入養(yǎng)生堂作為戰(zhàn)略投資者,可以為公司在產(chǎn)品研發(fā)、工業(yè)化生產(chǎn)、商業(yè)化推廣、市場(chǎng)戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)管理等多方面進(jìn)行賦能,在原材料、食品飲料添加、化妝品添加、藥品開(kāi)發(fā)、現(xiàn)有產(chǎn)品的商業(yè)化轉(zhuǎn)化及大規(guī)模工業(yè)化生產(chǎn)人源化膠原蛋白等多個(gè)領(lǐng)域形成合作,從而幫助上市公司突破產(chǎn)能建設(shè)、產(chǎn)品商業(yè)化、市場(chǎng)渠道建設(shè)和管理等瓶頸,推動(dòng)公司高質(zhì)量發(fā)展。
值得關(guān)注的是,鐘睒睒持有養(yǎng)生堂98.38%股權(quán),為養(yǎng)生堂的控股股東及實(shí)際控制人。
根據(jù)今年6月底錦波生物發(fā)布的預(yù)案,鐘睒睒將透過(guò)旗下養(yǎng)生堂有限公司(即“養(yǎng)生堂”)及久視管理咨詢(杭州)合伙企業(yè)(有限合伙)(即“杭州久視”),以定增加協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式,成為錦波生物第二大股東。兩項(xiàng)交易(即定向發(fā)行股票+股票轉(zhuǎn)讓款)合計(jì)達(dá)到34.03億元。
其中,20億元的定向發(fā)行股票融資,也成為北交所年內(nèi)最大規(guī)模的定增方案。
錦波生物表示,養(yǎng)生堂本次股權(quán)投資資金全部來(lái)源于自有資金,不直接或者間接來(lái)源于上市公司及其關(guān)聯(lián)方,不存在以銀行、代理、信托或者類(lèi)似方式籌集資金,也不存在杠桿融資結(jié)構(gòu)化的設(shè)計(jì)。養(yǎng)生堂本次股權(quán)投資資金未由上市公司提供擔(dān)保,亦未通過(guò)與上市公司進(jìn)行資產(chǎn)置換或其他交易取得資金。
9月19日,錦波生物在募集說(shuō)明書(shū)(申報(bào)稿)中披露了養(yǎng)生堂近期的財(cái)務(wù)情況。數(shù)據(jù)顯示,截至2025年6月末,養(yǎng)生堂實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約為473.47億元,其中主營(yíng)收入達(dá)到465.21億元;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)約為121.28億元;資產(chǎn)負(fù)債率約為25.08%。