在3月份沖刺科創(chuàng)板被按下暫停鍵后，先正達(dá)集團(tuán)股份有限公司（簡(jiǎn)稱先正達(dá)）沖刺滬市主板的IPO申請(qǐng)于6月16日過會(huì)，650億元的擬融資額，創(chuàng)下了注冊(cè)制以來的最高紀(jì)錄，也是A股歷史上第四大IPO融資額。

擬IPO融資650億元

A股歷史上排名第四

(資料圖)

根據(jù)招股說明書（上會(huì)稿），先正達(dá)擬發(fā)行不超過27.86億股，此外公司可授予主承銷商不超過初始發(fā)行股份數(shù)量15%的超額配售選擇權(quán)，募資不超過650億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，將用于尖端農(nóng)業(yè)科技研發(fā)、拓展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)技術(shù)服務(wù)平臺(tái)、全球并購(gòu)項(xiàng)目及償還長(zhǎng)期債務(wù)等。其中用于償還長(zhǎng)期債務(wù)的達(dá)195億元。

截至2022年12月31日，先正達(dá)商譽(yù)賬面價(jià)值為1781.59億元，占總資產(chǎn)的31.09%，主要為2017年5月中國(guó)化工收購(gòu)瑞士先正達(dá)形成。

先正達(dá)一旦成功發(fā)行、上市，將成為注冊(cè)制以來最大規(guī)模的IPO，也將是近13年來A股規(guī)模最大的IPO，同時(shí)也是A股歷史上第四大IPO。前三名分別是農(nóng)業(yè)銀行募資685.29億元、中國(guó)石油668億元，中國(guó)神華665.82億元。

2010年7月，農(nóng)業(yè)銀行登陸A股，其685.29億元的IPO融資額，創(chuàng)下了迄今為止A股最高募資紀(jì)錄。2007年11月上市的中國(guó)石油和2007年10月上市的中國(guó)神華，則以668億元和665.82億元排名第二、第三。

招股說明書顯示，先正達(dá)是全球領(lǐng)先的農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新企業(yè)，主營(yíng)業(yè)務(wù)涵蓋植物保護(hù)、種子、作物營(yíng)養(yǎng)產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，并從事現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務(wù)。2021年，先正達(dá)在全球植保行業(yè)排名第一、種子行業(yè)排名第三、在數(shù)字農(nóng)業(yè)領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位。在中國(guó)植保行業(yè)排名第一、種子行業(yè)排名第一、作物營(yíng)養(yǎng)行業(yè)排名第一，是中國(guó)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)服務(wù)行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者。

公開信息顯示，2017年，中國(guó)化工集團(tuán)斥資430億美元收購(gòu)了瑞士先正達(dá)，創(chuàng)造了中企海外單筆收購(gòu)金額的最大紀(jì)錄。2019年，如今的先正達(dá)于上海注冊(cè)成立，主要由瑞士先正達(dá)、安道麥及中化集團(tuán)農(nóng)業(yè)業(yè)務(wù)組成。

2020年至2022年，先正達(dá)分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入約1587.79億元、1817.51億元、2248.45億元，凈利潤(rùn)分別約為45.39億元、42.84億元、78.64億元。今年一季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)收631.29億元，凈利潤(rùn)39.54億元，同比下降26.26%。

巨無霸上市

會(huì)給A股帶來多大影響

同花順iFinD統(tǒng)計(jì)顯示，今年以來，A股市場(chǎng)（滬深北三市）的IPO企業(yè)數(shù)量為117家，融資總額為1846億元。也就是說，先正達(dá)這一家巨無霸的IPO融資額，超過了今年以來近半年時(shí)間IPO融資額的三分之一。

2022年，A股市場(chǎng)IPO融資總額達(dá)到了創(chuàng)歷史紀(jì)錄的5704億元，先正達(dá)的融資額相超過去年全年IPO融資額的九分之一，與2014年全年669億元的IPO融資額相當(dāng)。

每一次巨無霸發(fā)行上市，都會(huì)給A股市場(chǎng)帶來巨幅波動(dòng)。2007年11月中國(guó)石油上市，A股市場(chǎng)從6124點(diǎn)的歷史高點(diǎn)跌落，至今仍在半山腰徘徊。

2021年中國(guó)移動(dòng)募集520億元，2022年1月5日上市當(dāng)日滬指下跌1.02%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌2.73%，之后滬指一路跌至3月份的3000點(diǎn)附近。

IPO融資323億的中國(guó)海油2022年4月21日上市，當(dāng)日滬指大跌2.26%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下跌2.17%，沒過幾天滬指更是被拉低至2864點(diǎn)。

2020年7月16日，IPO募資532億元的中芯國(guó)際上市，上市首日滬指暴跌4.5%，創(chuàng)業(yè)板指暴跌5.93%。

倒是A股歷史上最大規(guī)模IPO的農(nóng)業(yè)銀行，上市前經(jīng)過大幅調(diào)整，上市后A股強(qiáng)勁反彈，滬指四個(gè)多月的時(shí)間一口氣從2319點(diǎn)漲到了3186點(diǎn)，漲幅達(dá)到37.39%。

這一次，先正達(dá)上市會(huì)給A股帶來什么樣的影響？我們拭目以待。

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