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拆解美股財(cái)報(bào)｜伯克希爾二季度暴賺359億美元，巴菲特頭號(hào)重倉股蘋果“功不可沒”

時(shí)間：2023-08-06 13:24:58

21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者吳斌上海報(bào)道

(資料圖)

在美股漲勢助攻下，“股神”巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋收獲了一份亮眼的二季報(bào)。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間8月5日，伯克希爾公布的財(cái)報(bào)顯示，第二季度營收925.03億美元，高于市場預(yù)期的821.22億美元，去年同期為761.8億美元。二季度運(yùn)營利潤為100.4億美元，遠(yuǎn)超市場預(yù)期的80.4億美元，也高于去年同期的92.8億美元。值得注意的是，第二季度伯克希爾凈利潤為359.12億美元，而去年同期巨虧436.21億美元。

（來源：伯克希爾）

在伯克希爾凈利劇烈波動(dòng)背后，是因?yàn)橥顿Y和衍生品的收益和損失也需要計(jì)入財(cái)報(bào)，二季度伯克希爾投資和衍生品收益為258.69億美元，而去年同期曾巨虧530.38億美元。這一點(diǎn)也被巴菲特多次吐槽，稱投資和衍生品的收益和損失對于理解財(cái)報(bào)和評(píng)估經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)并沒有真正意義。

此外，二季度伯克希爾總資產(chǎn)規(guī)模首次突破1萬億美元，6月底總資產(chǎn)規(guī)模已達(dá)10415.73億美元，而今年3月底為9970.72億美元。

二季度凈賣出約80億美元股票

盡管美股上漲，但巴菲特二季度仍保持了一絲謹(jǐn)慎態(tài)度，凈賣出股票約80億美元。

具體來看，二季度伯克希爾出售了價(jià)值125.5億美元的股票，買入45.7億美元，凈賣出79.8億美元，一季度伯克希爾曾凈賣出104億美元的股票。此外，二季度末伯克希爾的現(xiàn)金儲(chǔ)備增至1473.77億美元，較一季度末的1306億美元環(huán)比增長近13%。

值得注意的是，巴菲特投資的日本五大商社本周公布的2023財(cái)年第一財(cái)季（4-6月）的凈利潤均超預(yù)期。今年以來，五大商社股價(jià)漲幅都超過了30%。其中三菱商事股價(jià)漲幅最大，達(dá)到逾70%，自2020年底以來股價(jià)已經(jīng)上漲了約兩倍。

巴菲特最早在2020年披露，伯克希爾持有五大商社各5%的股份，2022年11月將持股比例提高到6%，今年6月將五大商社的平均持股比例提升至8.5%以上。

不過，巴菲特也有一些投資“失誤”。在經(jīng)歷了曠日持久的拉鋸戰(zhàn)后，7月微軟對動(dòng)視暴雪總值690億美元的收購交易終于取得重大進(jìn)展，美國法官對交易開了綠燈，這也推動(dòng)動(dòng)視暴雪股價(jià)大幅上漲。但伯克希爾卻在今年第二季度出售了七成所持動(dòng)視暴雪股份，遺憾錯(cuò)過了這波漲勢。

7月17日，伯克希爾提交給監(jiān)管機(jī)構(gòu)的文件顯示，截至6月30日，伯克希爾持有約1466萬股動(dòng)視暴雪的股份，持股比例為1.9%，價(jià)值12.4億美元，而3月31日時(shí)持股4940萬股，持股比例為6.3%。

乘上美股漲勢東風(fēng)

在伯克希爾亮眼業(yè)績和投資收益背后，美股二季度繼續(xù)走高。今年第二季度納指大漲12.81%，標(biāo)普500指數(shù)漲8.30%，道指漲3.41%，巴菲特頭號(hào)重倉股蘋果更是“功不可沒”，二季度大漲17.79%。

二季報(bào)顯示，伯克希爾前五大重倉股為蘋果（1776億美元）、美國銀行（296億美元）、美國運(yùn)通（264億美元）、可口可樂（241億美元）、雪佛龍（194億美元），這五只股票的持倉占整體投資組合的78%。

與此同時(shí)，伯克希爾股價(jià)也表現(xiàn)不俗，二季度伯克希爾A類股漲幅為11.21%。8月3日，伯克希爾A類股收漲1.4%，收于54.1萬美元/股的歷史新高，超越了去年3月22日創(chuàng)下的539180美元紀(jì)錄，較1965年時(shí)的20美元左右上漲了逾2.5萬倍。截至8月4日，伯克希爾市值約為7700億美元，在美股市值中排名第八，僅次于蘋果、微軟、Alphabet、亞馬遜、英偉達(dá)、特斯拉和Meta。

隨著伯克希爾股價(jià)回升至歷史新高，股票回購活動(dòng)也在放緩。二季度伯克希爾花費(fèi)14億美元回購股票，一季度時(shí)曾回購了44億美元，今年以來累計(jì)回購金額達(dá)到58億美元。在巴菲特看來，如果回購價(jià)格低于公司內(nèi)在價(jià)值，那么每一分錢回購對股東都有益處，公司所有股東將全方面受益。如果公司以過高價(jià)格回購股票，繼續(xù)持有的股東會(huì)遭受損失。

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來源: 21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道編輯: FN008

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