證券代碼：002368           證券簡稱：太極股份         公告編號：2023-054

債券代碼：128078           債券簡稱：太極轉債

【資料圖】

                    太極計算機股份有限公司

   本公司及董事會全體成員保證信息披露內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導

性陳述或重大遺漏。

   一、可轉債基本情況

   （一）可轉債發行情況

   經中國證券監督管理委員會“證監許可﹝2019﹞1573 號”文核準，公司于

額 100,000.00 萬元。發行方式采用向原股東優先配售，原股東優先配售后余額

（含原股東放棄優先配售部分）通過深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）交

易系統網上向社會公眾投資者發行，認購金額不足 100,000.00 萬元的部分由主

承銷商包銷。

   （二）可轉債上市情況

   經深交所“深證上〔2019〕694 號”文同意，公司 100,000.00 萬元可轉債于 2019

年 11 月 8 日在深交所掛牌交易，債券簡稱“太極轉債”，債券代碼“128078”。

   （三）可轉債轉股期限

   根據《太極計算機股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》

                                 （以

下簡稱“《募集說明書》”）的規定，公司可轉債轉股期為 2020 年 4 月 27 日至

   （四）可轉債轉股價格調整情況

   根據相關法規和《募集說明書》的規定，公司可轉債自 2020 年 4 月 27 日

起可轉換為公司股份，“太極轉債”的初始轉股價格為 31.61 元/股。

                                         （公

告編號：2020-034）。因公司實施 2019 年度權益分派，向全體股東每 10 股派

股，除權除息日為 2020 年 7 月 9 日。根據可轉債相關規定，太極轉債的轉股價

格于 2020 年 7 月 9 日起由原 31.61 元/股調整為 22.40 元/股，調整后的價格自 2020

年 7 月 9 日起生效。

                                         （公

告編號：2021-031）。因公司實施 2020 年度權益分派，向全體股東每 10 股派

債相關規定，太極轉債的轉股價格于 2021 年 7 月 12 日起由原 22.40 元/股調整

為 22.21 元/股，調整后的價格自 2021 年 7 月 12 日起生效。

                                          （公

告編號：2022-027）。因公司實施 2021 年度權益分派，向全體股東每 10 股派

相關規定，太極轉債的轉股價格于 2022 年 7 月 6 日起由原 22.21 元/股調整為 22.02

元/股，調整后的價格自 2022 年 7 月 6 日起生效。

   二、本次可轉債贖回情況

   （一）贖回條款

   根據《募集說明書》的規定，“太極轉債”有條件贖回條款的相關約定如下：

   在本次發行的可轉債轉股期內，當下述兩種情形的任意一種出現時，公司

有權決定按照債券面值加當期應計利息的價格贖回全部或部分未轉股的可轉債：

日的收盤價格不低于當期轉股價格的 130%（含 130%）。

   當期應計利息的計算公式為：IA=B×i×t/365

   IA：指當期應計利息；

   B：指本次發行的可轉換公司債券持有人持有的將贖回的可轉換公司債券票

面總金額；

   i：指可轉換公司債券當年票面利率；

   t：指計息天數，即從上一個付息日起至本計息年度贖回日止的實際日歷天

數（算頭不算尾）。

   若在前述三十個交易日內發生過轉股價格調整的情形，則在調整前的交易

日按調整前的轉股價格和收盤價計算，調整后的交易日按調整后的轉股價格和

收盤價計算。

   （二）觸發贖回條款的情況

   自 2023 年 3 月 6 日至 2023 年 3 月 24 日，公司的股票價格已有 15 個交易

日的收盤價不低于“太極轉債”當期轉股價格（22.02 元/股）的 130%（即 28.63

元/股）。根據《募集說明書》的約定，已觸發“太極轉債”的有條件贖回條款。

   公司于 2023 年 3 月 24 日召開第六屆董事會第七次會議，審議通過了《關

于提前贖回“太極轉債”的議案》。結合當前市場情況及公司自身情況，董事會同

意行使“太極轉債”的提前贖回權利，公司擬于 2023 年 4 月 21 日提前贖回全部“太

極轉債”，贖回價格為債券面值（人民幣 100 元）加當期應計利息。

   （三）贖回過程

站上披露了 19 次“太極轉債”贖回實施的提示性公告，告知“太極轉債”持有人本

次贖回的相關事項。

日（2023 年 4 月 20 日）收市后登記在冊的“太極轉債”。

回款到達“太極轉債”持有人資金賬戶日，“太極轉債”贖回款通過可轉債托管券商

直接劃入“太極轉債”持有人的資金賬戶。

   （四）贖回結果

   根據中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算深圳

分公司”）提供的數據，截止 2023 年 4 月 20 日收市后，“太極轉債”尚有 4,728

張未轉股，本次贖回數量為 4,728 張，贖回價格為 100.75 元/張（含息、含稅），

扣稅后的贖回價格以中國結算深圳分公司核準的價格為準，本次贖回共計支付

贖回款 476,346.00 元。

   三、贖回影響

   公司本次贖回“太極轉債”的面值總額為 472,800.00 元，占發行總額的

會產生較大影響，也未影響本次可轉債募集資金的正常使用。本次贖回完成后，

“太極轉債”將在深交所摘牌。

   截至 2023 年 4 月 20 日收市，“太極轉債”累計轉股 45,342,751 股，公司總股

本因“太極轉債”轉股累計增加 45,342,751 股，增強了公司資本實力的同時，短期

內對公司的每股收益有所攤薄。

   四、摘牌安排

   本次贖回為全部贖回，贖回完成后，將無“太極轉債”繼續流通或交易，

                                  “太

極轉債”不再具備上市條件而需摘牌。自 2023 年 5 月 4 日起，公司發行的“太

極轉債”（債券代碼：128078）將在深交所摘牌，具體情況詳見公司于同日在中

國證監會指定的信息披露網站上公開披露的《關于“太極轉債”摘牌的公告》（公

告編號：2023-054）。

   五、最新股本結構

   截至贖回登記日（2023 年 4 月 20 日）收市后，公司最新的股本情況如下：

                      本次變動前                                              本次變動后

                                            本次變動增減（＋，－）

                 （2020 年 4 月 24 日）                                    （2023 年 4 月 20 日）

      股份性質

                  股份數量         比例          可轉債轉股數量          其他         股份數量        比例

                   （股）         （%）           （股）           （股）          （股）        （%）

一、限售條件流通股/非流通股 6,586,910       1.60             0        -3,267,140    3,319,770   0.53

  高管鎖定股           6,586,910    1.60             0        -3,267,140    3,319,770   0.53

二、無限售條件流通股       406,190,613   98.40        45,342,751   168,378,152 619,911,516 99.47

三、總股本            412,777,523 100.00         45,342,751   165,111,012 623,231,286 100.00

  注：本次變動前為“太極轉債”開始轉股前一交易日，即 2020 年 4 月 24 日股本結構。

   六、備查文件

   特此公告。

                                                         太極計算機股份有限公司

                                                                  董事會

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