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華泰柏瑞基金再添強將！12年均衡長跑老將逆市布局

時間：2023-08-01 15:36:35

(資料圖)

近期，受重要政策信號提振，A股行情有所轉(zhuǎn)暖，一改此前數(shù)周的低迷景象。但短期波動和板塊分化仍在持續(xù)，身處風(fēng)格輪動持續(xù)加速的市場中，均衡策略的配置價值再次煥發(fā)光彩。目前，由華泰柏瑞主動權(quán)益投資副總監(jiān)趙楠重磅打造的華泰柏瑞均衡成長混合（A類018790，C類018791）正在發(fā)售中，以均衡之道應(yīng)對市場波動，力爭把握權(quán)益市場的布局時機。

這只產(chǎn)品也是擬任基金經(jīng)理趙楠加入華泰柏瑞基金后的首次”亮相”。趙楠現(xiàn)任華泰柏瑞基金主動權(quán)益投資副總監(jiān)，擁有17年證券從業(yè)經(jīng)驗，曾任職于安信證券、光大永明資產(chǎn)、長盛基金等；12年投資經(jīng)驗，包括險資、專戶、公募、社保組合等，管理經(jīng)驗覆蓋絕對收益與相對收益類型產(chǎn)品。

多年投資生涯中，趙楠歷經(jīng)數(shù)輪牛熊與風(fēng)格切換考驗，在各階段不同風(fēng)格主導(dǎo)的市場中均展現(xiàn)較強的行情適應(yīng)能力。他自2015/11/6至2022/8/23管理長盛新興成長，截至22年7月底，該基金的近一年回報排名同類前1%，近兩年、近三年、近五年回報排名同類前18%，獲得海通證券三年期&五年期雙★★★★★評級。（排名來源：海通：靈活策略混合型，近一年、近兩年、近三年、近五年排名分別為16/1791、199/1678、272/1561、174/1042，排名及評級發(fā)布時間為2022年8月）

多年投研經(jīng)驗的沉淀不僅讓趙楠擁有廣闊的行業(yè)能力圈，也形成了一套系統(tǒng)成熟的投資體系。此次趙楠履新華泰柏瑞后的首只產(chǎn)品命名“均衡成長”，也體現(xiàn)出他個人的投資理念和投資風(fēng)格。趙楠擅長從成長性出發(fā)進行行業(yè)選擇和風(fēng)格管理，根據(jù)市場環(huán)境適時調(diào)整，在成長的基礎(chǔ)上進行一定均衡，以此來應(yīng)對市場可能發(fā)生的風(fēng)險，力爭降低組合回撤。在個股選擇中，趙楠帶有一定逆向思維，注重個股成長性、盈利能力與估值的匹配，適度均衡分散，避免個股集中度過高。這種均衡成長的投資風(fēng)格主要源自于他重視組合風(fēng)險控制，力爭為投資者創(chuàng)造更好持有體驗的投資理念。

作為投資能力全面的資深老將，趙楠重視投資中的攻防結(jié)合，過往在A股行情莫測中展現(xiàn)出了較佳的風(fēng)格切換能力。

展望后市，趙楠認為，短期而言，受益于房地產(chǎn)調(diào)控政策的一些利好變化，房地產(chǎn)行業(yè)逐步低位企穩(wěn)的趨勢明顯。配合宏觀層面一系列穩(wěn)增長促改革的政策落地，CPI和PPI或會企穩(wěn)回升，企業(yè)盈利逐步恢復(fù)和改善，這樣的趨勢有望延續(xù)到明年。從長期投資的視角來看，經(jīng)濟增速放緩、結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的加快或?qū)?gòu)成A股進入慢牛通道的基礎(chǔ)。疊加當前A股市場的整體估值仍處于較低水平，市場的階段性低點有可能已過，上升趨勢有望延續(xù)。（wind，截至23/7/31）

隨著A股市場低位信號的逐漸明顯，當下或正是權(quán)益資產(chǎn)較好的布局時機。華泰柏瑞均衡成長混合（A類018790，C類018791）正在發(fā)行中，產(chǎn)品將圍繞制造、消費、醫(yī)藥、TMT等方向的布局機會相對均衡配置，力爭把握優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)的中長期成長價值。

基金評價結(jié)果并不是對未來表現(xiàn)的預(yù)測，也不應(yīng)視作投資基金的建議。文內(nèi)所述板塊不代表未來持倉或?qū)嶋H投資方向，基金經(jīng)理會根據(jù)法律法規(guī)、基金合同的約定和市場情況進行倉位調(diào)整。

風(fēng)險提示：如需購買相關(guān)基金產(chǎn)品，請您關(guān)注投資者適當性管理相關(guān)規(guī)定，提前做好風(fēng)險測評，并根據(jù)您自身的風(fēng)險承受能力購買與之相匹配的風(fēng)險等級的基金產(chǎn)品。基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成基金業(yè)績表現(xiàn)的保證。相關(guān)基金投資于證券市場，投資者在投資本基金前，需充分了解本基金的產(chǎn)品特性、若投資于港股可能帶來的特有風(fēng)險，并承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險。投資前請仔細閱讀基金合同、基金招募說明書和產(chǎn)品資料概要等法律文件，了解基金的具體情況。

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來源: 金融界編輯: FN008

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