6月26日，廣東發布進一步深化數字政府改革建設的實施意見，其中提出，支持建設粵港澳大灣區大數據中心，探索在特定區域發展建立國際大數據服務和離岸數據中心。目標到2025年，“智領粵政、善治為民”的“數字政府2.0”全面建成，建議關注智慧政務或者數字經濟等板塊。相關標的：萬國數據(09698)、阿里巴巴-SW(09988)、百度集團-SW(09888)、浪潮信息(000977.SZ)。
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該意見指出，要深化“三網”(“一網統管”“一網通辦”“一網協同”)融合發展，提升政府數字化履職能力，包括搭建全省協同的經濟態勢感知研判平臺；強化食品安全、產品質量安全等重點領域數字化監管；推進“雪亮工程”和公安大數據平臺建設及加快交通運輸一體化數字平臺建設應用。
此外，還要增強教育、醫療、人社、民政、法律服務等行業數字化管理能力，促進公共服務水平提升；提高生態環境保護科學化水平，推動水利業務管理流程數字化全覆蓋。
據悉，上述“數字政府2.0”即對應智慧政務或者數字經濟等板塊。
智慧政務將成政務信息化建設長期發展方向
從智慧政務板塊看，近年來，在“互聯網+政務服務”“互聯網+監管”等政策推動下，以及地方“數字政府”建設規劃陸續出臺，我國智慧政務水平的不斷提升。
值得注意的是，6月6日，百度智能云政務產品研發總經理婁雙雙介紹了百度智能云在政務領域的產品布局與最新技術進展。在“一網通辦”場景中，百度智能云面向民眾推出的“政務服務助手”，同時通過“社區咨詢助手”百度智能云打通了社區與居民之間的交互式智能溝通通路。
另外，百度智能云還面向政府推出了“城運洞察助手”，能 結合文心對話Bot能力及城市多模態事件解析能力。百度智能云目前已為全國70余座城市提供智慧化場景應用解決方案,服務政府客戶200余家。
隨著新一代信息技術的深化應用，智慧政務不再簡單追求業務流程的信息化，而是更加關注政府管理、社會治理的智能化，同時集中、整合、共享政府數據資源，實現政府智能化決策，智慧政務將是我國政務信息化建設的長期發展方向。
華安證券研報指出，總結來看，各地政府積極發文推動政務數據的分級、分類應用，逐步探索各類商業模式：從免費開放，特許開放，授權應用等。從整個政務數據應用的產業鏈來看，其認為幾類公司隨著未來政務數據的開放，有較大的成長空間：1）傳統政務IT類廠商；2）垂直領域卡位廠商，典型如醫保it類廠商。
數字基礎設施建設不斷取得新突破 關注未來高密度數據中心崛起
數字經濟方面，今年以來，我國“東數西算”工程8個國家算力樞紐新開工數據中心近70個，其中，西部新增數據中心建設規模同比翻了一番，至此，國家算力網絡體系架構初步形成，數字基礎設施建設不斷取得新突破。
不僅是數據中心，5G、工業互聯網、數據要素市場等正成為各地重點推動的建設項目。山東青島提出今年重點培育工業互聯網等十大平臺經濟生態體系，新發布1000個以上工業賦能場景；上海啟動建設數據交易所國際板，探索數據跨境雙向流動新機制；安徽提出加快蕪湖數據中心集群建設；福建則在深化數據要素市場改革，加快構建全省一體化公共數據體系。
在一系列政策推動下，今年以來，我國網絡基礎設施實現快速發展。截至5月末，全國5G基站總數達284.4萬個；移動物聯網快速發展，在全球主要經濟體中率先實現“物”連接數超過“人”連接數；互聯網協議第六版即IPv6地址資源總量位居全球第一；全國數據中心總規模超過650萬標準機架；算力基礎設施達到世界領先水平。
民生證券指出，數據中心作為底層硬件核心環節，承擔算力部署、運維的關鍵作用，建議關注第三方頭部IDC運營廠商，同時認為隨著未來高密度數據中心興起，疊加ESG要求，IDC儲能溫控環境有望核心受益。
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萬國數據(09698)：根據艾瑞咨詢的數據，公司是中國最大的運營商網絡中立數據中心服務提供商，占2019年運營商中立市場收入市場份額的21.9%。公司中立于運營商和云服務提供商，這使其客戶能夠訪問中國所有主要的電信網絡，同時，中國和全球最大的公有云服務提供商將其服務器托管于公司的數據中心。
阿里巴巴-SW(09988)：阿里云位于浙江千島湖的數據中心設計和建設等級接近最高Tier4等級，是目前浙江省內單體建設規模最大的數據中心。
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浪潮信息(000977.SZ)：公司不斷推動完善數據中心的液冷標準化體系，目前，浪潮信息已擁有300多項液冷技術領域核心專利，已參與制定與發布10余項冷板式液冷、浸沒式液冷相關設計技術標準，并聯合牽頭立項關于冷板式液冷核心技術的4項標準，對液冷產業的快速發展及液冷技術的大規模普及建設具有重要的指導意義。
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