久期財經訊，杭州上城區城市建設投資集團有限公司(Hangzhou Shangcheng District Urban Construction Investment Group Co. Ltd.,簡稱“杭州上城城建投資集團”，惠譽：BBB 穩定)發行Reg S、364天、以美元計價的高級無抵押債券。(PRICED)
條款如下：
發行人：浙江柏鑫(英屬維爾京)有限公司(Zhejiang Boxin (BVI) Limited)
(資料圖片僅供參考)
維好協議、流動性支持以及股權購買承諾協議提供人：杭州上城區城市建設投資集團有限公司
維好協議、流動性支持以及股權購買承諾協議提供人評級：惠譽：BBB 穩定
預期發行評級：BBB(惠譽)
類型：固定利率、高級無抵押債券
發行規則：Reg S
發行規模：2億美元
期限：364天
初始指導價：6.3%區域
最終指導價：5.90%
息票率：5.90%
收益率：5.90%
發行價格：100
交割日：2023年6月13日
到期日：2024年6月11日
資金用途：用于現有債務再融資、項目建設以及一般公司用途
其他條款：新交所上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;英國法
獨家全球協調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人：中金公司(B&D)
聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人：交銀國際、中信銀行國際、興證國際、中信建投國際、信銀資本、廣發證券、金信期盈證券、浦發銀行香港分行、浦銀國際、民銀資本
清算機構：歐洲清算銀行/明訊銀行
ISIN：XS2618570068
標簽：
