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智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，中金發(fā)布研報(bào)稱(chēng)，京東健康(06618) 上半年收入352.9億元人民幣(下同)，同比增長(zhǎng)24.5%，non-IFRS凈利潤(rùn)35.7億元，同比增長(zhǎng)35%，對(duì)應(yīng)non-IFRS凈利率10.1%，同比增長(zhǎng)0.8個(gè)百分點(diǎn)，超市場(chǎng)預(yù)期，主要因藥品品類(lèi)放量良好催化。考慮到藥品和藥企合作貢獻(xiàn)超預(yù)期，且反內(nèi)卷基調(diào)下后續(xù)投入或相對(duì)可控，該行上調(diào)2025及2026年凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)30%及21%，至各45.1億元和52.8億元。綜合考慮板塊近期估值整體上升，維持“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí)。
中金指，公司上半年期間股價(jià)表現(xiàn)強(qiáng)勁，一方面由于貫穿外需主線(xiàn)的“關(guān)稅”因素于公司而言相對(duì)免疫，另一方面內(nèi)需角度行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)穩(wěn)固，公司上半年兩個(gè)季度基本面均超出市場(chǎng)預(yù)期，疊加港股估值整體上升，公司作為多個(gè)指數(shù)的權(quán)重股亦迎來(lái)強(qiáng)勁表現(xiàn)。
該行認(rèn)為，公司當(dāng)前估值雖處于近年相對(duì)高位，但較強(qiáng)的成長(zhǎng)性亦能夠提供一定基本面角度支撐，同時(shí)考慮到近期港股板塊情緒仍處于較景氣態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)公司短期亦有望跟隨大盤(pán)景氣度迎來(lái)估值提振的可能。
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標(biāo)簽： 港股
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