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金吾財訊|中聯重科股份有限公司(01157.HK)計劃于2026年2月5日發行本金總額為人民幣60億元的可換股債券,該債券將于2031年到期。債券持有人可選擇以每股H股10.02港元的初始轉股價格將其轉換為H股。此次發行的可換股債券年利率為0.70%,每半年支付一次利息。假設全部轉換,可換股債券將轉換為約6.73億股H股,占公司已發行H股總數的30.25%。公司將依據特別授權發行可換股債券并配發及發行轉換股份,無需進一步取得股東批準。此次募集資金凈額預計約為人民幣59.42億元,將用于公司特定用途。
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