久期財(cái)經(jīng)訊，義烏市國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)有限公司(Yiwu State-owned Capital Operation Co., Ltd.，簡(jiǎn)稱“義烏國(guó)資運(yùn)營(yíng)公司”，穆迪：Baa3 正面,惠譽(yù)：BBB 穩(wěn)定)發(fā)行Reg S、固定利率、以美元計(jì)價(jià)的高級(jí)無(wú)抵押可持續(xù)債券。(PRICED)
條款如下：
(相關(guān)資料圖)
發(fā)行人：Chouzhou International Investment Limited
擔(dān)保人：義烏市國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)有限公司
擔(dān)保人評(píng)級(jí)：穆迪：Baa3 正面,惠譽(yù)：BBB 穩(wěn)定
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：Baa3/BBB(穆迪/惠譽(yù))
類(lèi)型：固定利率、高級(jí)無(wú)抵押可持續(xù)債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
規(guī)模：4億美元
期限：3年期
初始指導(dǎo)價(jià)：6.10%區(qū)域
最終指導(dǎo)價(jià)：5.70%
息票率：5.70%
收益率：5.70%
發(fā)行價(jià)格：100
交割日：2023年6月27日
到期日：2026年6月27日
資金用途：根據(jù)公司的可持續(xù)融資框架，對(duì)現(xiàn)有的離岸債務(wù)進(jìn)行再融資
其他條款：港交所上市;最小面額/增量為20萬(wàn)美元/1000美元;英國(guó)法
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：中國(guó)銀行、財(cái)通國(guó)際、中信銀行國(guó)際、中金公司、渣打銀行(B&D)
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：交銀國(guó)際、銀河國(guó)際、興證國(guó)際、浙商銀行香港分行、民銀資本、信銀資本、海通銀行、華夏銀行香港分行、華僑銀行、澳門(mén)國(guó)際銀行
第二方意見(jiàn)提供人：穆迪、惠譽(yù)常青
獨(dú)家可持續(xù)結(jié)構(gòu)行：渣打銀行
ISIN：XS2623993974
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