作者：牛冬梅
(資料圖)
6月19日，三大指數(shù)震蕩走弱，AI概念集體逆勢(shì)活躍，算力方向全天持續(xù)強(qiáng)勢(shì)，浪潮信息、工業(yè)富聯(lián)午后先后漲停。
滬深兩市合計(jì)成交額11067.25億元，北向資金實(shí)際凈賣(mài)出13.15億元。兩市3086只股票下跌，1978只股票上漲，44股漲停，3股跌停。
截至收盤(pán)，上證指數(shù)跌0.54%，深證成指跌0.29%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.21%。
板塊方面：
行業(yè)表現(xiàn)方面，通信、計(jì)算機(jī)、電子、國(guó)防軍工、機(jī)械設(shè)備等板塊漲幅居前，食品飲料、商貿(mào)零售、美容護(hù)理、建筑裝飾、銀行等板塊跌幅靠前；題材方面，光通信模塊、液冷、CPO等概念相對(duì)活躍。
CPO概念午后繼續(xù)沖高，光迅科技(002281.SZ)、永鼎股份(600105.SH)漲停，源杰科技(688498.SH)漲16%。
機(jī)構(gòu)解讀：
華西證券：當(dāng)前A股估值位于歷史中位數(shù)附近，股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)位于近三年均值+1倍標(biāo)準(zhǔn)差附近，市場(chǎng)配置性?xún)r(jià)比仍較高。在流動(dòng)性寬松環(huán)境下，增量政策的落地有望推動(dòng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好持續(xù)回升，驅(qū)動(dòng)A股震蕩上行。
國(guó)海證券：三季度伴隨政策窗口期以及中報(bào)季的到來(lái)，相較于一季度的預(yù)期交易與二季度的基本面交易來(lái)說(shuō)，三季度則是預(yù)期與基本面皆可以實(shí)現(xiàn)驗(yàn)證的時(shí)期，市場(chǎng)風(fēng)格在這一時(shí)期也更加均衡，根據(jù)2011-2022年市場(chǎng)表現(xiàn)，A股三季度大小盤(pán)風(fēng)格表現(xiàn)均衡，行業(yè)風(fēng)格上成長(zhǎng)占優(yōu)概率較高。
（本文僅供參考，不構(gòu)成投資建議，據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)）
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