6月28日,資本邦了解到,山東威高血液凈化制品股份有限公司遞表港交所主板,花旗、華泰國際和華興資本為聯席保薦人。
招股書顯示,公司是中國血液凈化市場的龍頭企業,在血液凈化領域各主要賽道均處于領先地位,引領國產替代。
2021年,公司的透析器銷售額市占率為32.4%,位列國內第一,血液管路銷售額市占率32.6%,位列國內第一且遠超第二名,在國內獨家銷售的血液透析機銷售額占國內血液透析機總銷售額的22.1%,位列國內第二,國產廠商第一。
公司圍繞ESRD患者的血液透析及腹膜透析全方位需求,打造了血液凈化全產品線。
公司還建立了強大的國內營銷網絡,讓更多ESRD患者用上公司高質量血液凈化產品。于2021年期間,公司通過遍布全國的逾2700家經銷商網絡及逾1300家醫院及透析中心直銷網絡。
公司亦持續擴展海外業務,截至2021年12月31日,公司的銷售網絡已覆蓋48個海外國家。于往績記錄期間,公司的海外收入以67.8%的年復合增長率增長。
威高血液凈化的收入主要來自銷售血液透析產品、腹膜透析產品。公司2019年、2020年及2021年的收入分別為人民幣(下同)22.02億元、25.65億元及29.48億元;毛利率分別為48.6%、49.3%、45.9%;持續經營凈利潤率分別為7.8%、11.2%、9.1%;年內利潤分別為1.96億、3.08億和2.69億元。
上市前的股東架構中,威高集團持有46.39%的股份;威高醫用高分子持有26.55%的股份;威海凱德持有10.76%的股份。其中,威高集團由威高國際持有約89.83%,而陳學利對威高集團擁有約95.63%的表決權。其他投資者包括工銀國際、農銀國際、華興資本、信金資本、晨壹基金、陽光人壽等。
公司表示,募資擬用于公司商業化產品的研發升級及管線產品和技術的持續研發;用于公司的生產體系的建設、擴張及升級;用于公司產品在中國及海外的銷售和營銷活動,及公司于海內外的銷售及營銷網絡建設;用于潛在戰略合作、投資及收購等。(倪若宇)